تعیین دامنه و پیشنیازهای صورتحساب، وصول و ثبت مالی خدمات
از مسیر «خدمات مشتری ← مدیریت خدمات» وارد ماژول شوید و ابتدا شرکت فعال، نقش کاربر و محدوده تاریخ را بررسی کنید. برای تبدیل خروجی خدمت به درآمد و دریافت داده نمونه «انجام یک خدمت نصب با نیروی کار، قطعه و صورتحساب» را انتخاب کنید و مشخص کنید چه رکوردی مبدأ است، چه کسی ثبت را انجام میدهد و چه کسی باید نتیجه را تأیید کند. سپس قابلیتهای ایجاد صورتحساب خدمات، ایجاد وصول خدمات، ثبت مالی صورتحساب خدمات، ثبت مالی وصول خدمات، مشاهده صورتحساب خدمات را با وضعیت فعلی رکورد تطبیق دهید. اگر اطلاعات پایه ناقص، دوره بسته یا دسترسی نامعتبر است، عملیات را شروع نکنید؛ علت را در همان مبدأ اصلاح کنید. این کنترل اولیه از ایجاد رکوردی جلوگیری میکند که ظاهراً ذخیره شده اما در گزارش، حسابداری یا گردش بعدی قابل استفاده نیست.
شرکت فعال، دسترسی، تاریخ و دادههای پایه لازم برای «صورتحساب، وصول و ثبت مالی خدمات» معتبر و قابل توضیح باشند.
