ایجاد، فعال‌سازی و تمدید اشتراک مشتری

قبل از شروع

هدف آموزش و مسیر ورود در سامانه

این آموزش برای مدیریت چرخه مشتری و تاریخ‌های مؤثر در ماژول اشتراک و صورتحساب دوره‌ای نوشته شده است. سناریوی عملی آن «فعال‌سازی اشتراک سالانه و وصول مرحله‌ای صورتحساب‌های آن» است و کاربر باید بتواند دامنه عملیات، داده مبدأ، مسئول انجام کار و نتیجه قابل کنترل را پیش از ثبت تشخیص دهد. قابلیت‌های مرتبط این درس شامل ایجاد اشتراک مشتری، ایجاد وصول اشتراک، تعلیق و ازسرگیری اشتراک، تمدید اشتراک مشتری، فعال‌سازی اشتراک مشتری، لغو و بستن اشتراک، مدیریت پلن‌های اشتراک، ویرایش اشتراک مشتری است. این موارد یک فهرست منو نیستند؛ کنار هم یک جریان کاری می‌سازند که از آماده‌سازی داده شروع می‌شود و به وضعیت، گزارش یا سند قابل پیگیری می‌رسد. در شرکت آموزشی، اشتراک مشتری با تاریخ شمسی، شرکت فعال مشخص و نقش مجاز ثبت می‌شود. کاربر نباید برای درست شدن ظاهر گزارش، داده خروجی را جدا از مبدأ تغییر دهد. اگر عملیات به تأیید، ثبت مالی، موجودی، خزانه یا طرف حساب متصل است، اصلاح باید از همان رکورد مبدأ و با دلیل روشن انجام شود تا Audit Log و ارتباط اسناد حفظ شود. نتیجه این درس باید در صورتحساب دوره‌ای، وصول و درآمد دیده شود. بنابراین موفق بودن پیام ذخیره کافی نیست؛ وضعیت رکورد، جمع‌ها، وابستگی‌ها، شرکت فعال و گزارش مقصد باید دوباره کنترل شوند. در رکوردهای حساس، پیش‌نویس با ثبت قطعی تفاوت دارد و کاربر باید قبل از تأیید نهایی اثر عملیات و امکان برگشت کنترل‌شده را بداند.