تعریف پلن قابل فروش
نام، کد، نوع دوره، قیمت، ظرفیتها و ماژولهای پیشفرض پلن را ثبت کنید. پلنها باید تفاوت روشن و قابل توضیح داشته باشند و از ساخت چند پلن تقریباً یکسان خودداری شود.
پلن فعال، کد یکتا و فهرست ماژولهای دقیق داشته باشد.مدیریت سامانه
راهاندازی مشتری، پلن و لایسنس شرکت
راهنمای ساخت پلن، راهاندازی شرکت مشتری، صدور لایسنس، انتخاب ماژولها و کنترل تاریخ و وضعیت اشتراک.
قبل از شروع
هدف آموزش و مسیر ورود در سامانه
راهاندازی مشتری فقط ساخت یک شرکت نیست. پلن تجاری، تاریخ اعتبار، وضعیت پرداخت، ماژولهای مجاز، مدیر اولیه و تنظیمات پایه باید بهصورت هماهنگ ایجاد شوند. دسترسی نهایی کاربر نتیجه همزمان لایسنس شرکت، وضعیت ماژول و مجوز نقش است؛ بنابراین تغییر یکی از این سه لایه باید با آزمون ورود مشتری کنترل شود.
مسیر در پنلمدیریت سامانه ← تنظیمات ← راهاندازی مشتری و لایسنس
پیشنیازها
قبل از اجرای مراحل، این موارد آماده باشد
پلنهای فروش و تفاوت ماژولها، ظرفیتها و دوره اعتبار آنها مصوب باشد.اطلاعات رسمی شرکت و مدیر اولیه مشتری آماده باشد.تاریخ شروع، پایان، وضعیت پرداخت و ماژولهای توافقشده مشخص باشند.
مراحل انجام کار
گامهای عملی در SysLink ERP
هر مرحله را انجام دهید و همان لحظه کنترل پیشنهادی را بررسی کنید تا خطا دیرتر در گزارش مالی یا عملیاتی دیده نشود.
بازبینی جزئیات پلن
قبل از استفاده برای مشتری، محدودیتها، توضیح تجاری، وضعیت فعال و ماژولهای پلن را مرور کنید. تغییر پلن موجود را با اثر آن بر مشتریان دارای لایسنس فعال بسنجید.
تغییر پلن باعث حذف ناخواسته دسترسی مشتریان فعلی نشود.
راهاندازی شرکت مشتری
شرکت، مدیر اولیه، کد tenant، اطلاعات تماس و مبانی اولیه را از فرم راهاندازی ثبت کنید. پس از ایجاد، اطلاعات رسمی شرکت، سال مالی، کدینگ و تنظیمات مالیاتی باید توسط مسئولان مربوط بازبینی شوند.
حساب مدیر اولیه، شرکت و لایسنس به همان مشتری متصل باشند.
صدور و آزمون لایسنس
پلن، تاریخ شروع و پایان، وضعیت لایسنس و پرداخت و ماژولهای فعال را ثبت کنید. سپس با کاربر مشتری وارد شوید و منوها و دسترسی عملیاتی چند ماژول اصلی را آزمایش کنید.
ماژول خارج از لایسنس نمایش داده نشود و ماژول مجاز با نقش مناسب قابل استفاده باشد.
کنترل نهایی
بعد از انجام کار چه چیزی را بررسی کنیم؟
لایسنس منقضی یا غیرفعال دسترسی عملیاتی جدید ایجاد نکند.
تغییر پلن پس از ورود مجدد یا تازهسازی session برای مشتری اعمال شود.
ماژولهای انتخابی لایسنس فقط از Registry فعال و معتبر انتخاب شوند.
خطاهای رایج
مواردی که نباید از کنارشان عبور کرد
فعالکردن همه ماژولها بدون قرارداد مشتری
صدور لایسنس بدون آزمون با کاربر واقعی مشتری
ویرایش پلن پایه بدون بررسی اثر بر لایسنسهای موجود
خروجی مورد انتظار
بعد از پایان این آموزش باید به این نتیجه برسید
پلن تجاری قابل استفادهشرکت مشتری با مدیر اولیهلایسنس فعال و آزمونشده
راهنمای اجرایی تکمیلی
چطور این آموزش را در کار واقعی اجرا کنیم؟
صفحه «راهاندازی مشتری، پلن و لایسنس شرکت» باید فقط به خواندن چند مرحله محدود نشود. قبل از اجرای عملی، کاربر باید بداند این کار در کدام شرکت فعال، با کدام نقش، در کدام مسیر پنل و روی کدام داده انجام میشود. اگر مسیر اجرا روشن نباشد، حتی یک عملیات ساده میتواند باعث گزارش اشتباه، دسترسی نامناسب یا اختلاف بین واحدهای فروش، خرید، انبار، خزانه و حسابداری شود.
مخاطب این راهنما سوپرادمین، مدیر فروش نرمافزار، مدیر استقرار و پشتیبانی است و به همین دلیل باید نتیجه کار برای نقشهای مختلف قابل توضیح باشد. کاربر عملیاتی باید بداند چه چیزی را ثبت میکند، حسابدار باید اثر مالی را ببیند، مدیر باید خروجی قابل اتکا بگیرد و مدیر سیستم باید مطمئن باشد دسترسیها با مسئولیت واقعی افراد هماهنگ است.
مسیر پیشنهادی کنترلمدیریت سامانه ← تنظیمات ← راهاندازی مشتری و لایسنس
پلن تجاری قابل استفاده
شرکت مشتری با مدیر اولیه
لایسنس فعال و آزمونشده
کنترل و audit
قبل از اتکا به خروجی، این موارد را بررسی کنید
در ERP تجاری، خروجی زمانی قابل اتکا است که مسیر ایجاد آن روشن باشد. اگر یک رکورد از عملیات مبدأ ساخته شده، اصلاح آن هم باید از همان مبدأ انجام شود. همچنین هر تغییر مهم باید دلیل، کاربر، زمان و اثر قابل پیگیری داشته باشد تا بعداً در گزارش رسمی، بستن دوره یا بررسی اختلاف بتوان علت عدد را توضیح داد.
| کنترل | اقدام پیشنهادی |
|---|---|
| 01 | لایسنس منقضی یا غیرفعال دسترسی عملیاتی جدید ایجاد نکند. |
| 02 | تغییر پلن پس از ورود مجدد یا تازهسازی session برای مشتری اعمال شود. |
| 03 | ماژولهای انتخابی لایسنس فقط از Registry فعال و معتبر انتخاب شوند. |
تمرین کنترل روزانه
بعد از خواندن این راهنما، چه چیزی باید در پنل تست شود؟
برای اینکه آموزش «راهاندازی مشتری، پلن و لایسنس شرکت» به استفاده واقعی تبدیل شود، یک سناریوی کوچک اما کامل را اجرا کنید. داده نمونه باید به همان شکلی باشد که کاربر در روز کاری با آن روبهرو میشود: شرکت فعال، تاریخ درست، طرف حساب یا کالا، وضعیت سند و نقش کاربر باید مشخص باشد. سپس خروجی را از مسیر گزارش کنترل کنید تا معلوم شود عملیات فقط در فرم ثبت نشده، بلکه در گزارشهای وابسته هم اثر قابل توضیح دارد.
اگر این تمرین برای چند نقش انجام شود، کیفیت استقرار بهتر میشود. کاربر عملیاتی مسیر ثبت را میبیند، حسابدار اثر مالی یا کنترلی را بررسی میکند، مدیر خروجی تصمیمگیری را میسنجد و مدیر سیستم مطمئن میشود داده شرکتها و دسترسیها با هم مخلوط نشدهاند. این مدل مرور باعث میشود خطا قبل از ورود داده واقعی پیدا شود، نه هنگام بستن دوره یا تهیه گزارش رسمی.
یک نمونه عملیات واقعی را انتخاب کنید و مسیر آن را از شروع تا گزارش نهایی دنبال کنید.
همان عملیات را با نقش کاربر محدودتر بررسی کنید تا مطمئن شوید فقط داده و اقدام مجاز دیده میشود.
گزارش وابسته را بعد از ثبت یا اصلاح عملیات دوباره بازبینی کنید و اختلاف عدد را یادداشت کنید.
اگر خطایی رخ داد، پیام خطا، داده مبدأ و اثر گزارش را کنار هم بررسی کنید؛ اصلاح نباید فقط روی خروجی انجام شود.
ریسکهای رایج
چه چیزهایی باعث خطا در استفاده از این بخش میشود؟
بیشترین خطاها زمانی رخ میدهد که کاربر فقط فرم را پر میکند اما به وابستگیهای بعدی توجه ندارد. برای مثال، اگر عملیات روی طرف حساب، کالا، سند، پرداخت یا دوره مالی اثر میگذارد، باید مطمئن شوید گزارش وابسته هم بعد از ثبت قابل توضیح است. در سامانه چندشرکتی، این کنترل اهمیت بیشتری دارد چون داده هر شرکت باید از شرکتهای دیگر جدا بماند.
اگر در این صفحه با عملیات مالی، انبار، خزانه، حقوق یا مالیات سروکار دارید، هیچ اصلاحی نباید صرفاً برای درست شدن ظاهر گزارش انجام شود. ابتدا داده مبدأ، وضعیت تایید، دوره مالی، وابستگی سند و سطح دسترسی را بررسی کنید؛ بعد تصمیم بگیرید اصلاح، ابطال یا ثبت تکمیلی لازم است.
فعالکردن همه ماژولها بدون قرارداد مشتریصدور لایسنس بدون آزمون با کاربر واقعی مشتریویرایش پلن پایه بدون بررسی اثر بر لایسنسهای موجود
تحویل به تیم
چه چیزهایی باید قبل از استفاده عمومی روشن باشد؟
راهنمای SysLink زمانی کامل است که بعد از آموزش، مسئولیت هر نقش روشن باشد. اگر کاربر نداند چه دادهای را وارد میکند، تأییدکننده نداند چه چیزی را کنترل میکند یا مدیر نداند گزارش از کدام منبع ساخته شده، حتی بهترین پنل هم به مرور به فایلهای موازی و اصلاح دستی برمیگردد. بنابراین بهتر است تیم، بعد از مطالعه راهنما، یک چکلیست کوتاه برای اجرای همان فرآیند آماده کند.
مسئول ورود داده بداند کدام فیلدها اجباریاند و چرا بدون آنها گزارش قابل اتکا نیست.مسئول تأیید بداند چه چیزی را کنترل میکند: مبلغ، تاریخ، طرف حساب، کالا، وضعیت یا اثر مالی.مدیر یا حسابدار بداند خروجی این بخش در کدام گزارش بعدی دیده میشود.مدیر سیستم بداند کدام نقشها مجاز به مشاهده، اصلاح، تأیید یا ابطال عملیات هستند.
آموزشهای مرتبط
برای کامل شدن جریان کاری، این بخشها را هم ببینید
مدیریت دسترسیمدیریت امن نقشها و کاربرانراهنمای طراحی نقش، تخصیص حداقل دسترسی، ساخت کاربر، کنترل دسترسیهای حساس و بازبینی دورهای مجوزها.حاکمیت ماژولحاکمیت ماژولها و دسترسی لایسنسراهنمای بررسی Registry، قرارداد معماری، وضعیت ماژول، اتصال به لایسنس شرکت و تشخیص علت دیدهنشدن قابلیت.مدیریت سامانهتنظیم شرکت، کاربران و نقشهاآموزش آمادهسازی شرکت فعال، تعریف کاربر، نقش، سطح دسترسی و کنترل ورود کاربران در SysLink ERP.
آموزش محصول
برای اجرای دقیقتر، آموزش را با داده نمونه انجام دهید
اگر این عملیات به فروش، خرید، انبار، خزانه یا حسابداری وصل است، بعد از ثبت، گزارش مرتبط را هم کنترل کنید.