تعیین دامنه و پیشنیازهای ثبت تماس و برنامهریزی پیگیری مشتری
از مسیر «خدمات مشتری ← مرکز تماس» وارد ماژول شوید و ابتدا شرکت فعال، نقش کاربر و محدوده تاریخ را بررسی کنید. برای ثبت تعامل و موعد اقدام بعدی داده نمونه «ثبت تماس مشتری و حل درخواست او با ارجاع کنترلشده» را انتخاب کنید و مشخص کنید چه رکوردی مبدأ است، چه کسی ثبت را انجام میدهد و چه کسی باید نتیجه را تأیید کند. سپس قابلیتهای مدیریت تماسهای مرکز تماس، مدیریت صفهای مرکز تماس، مدیریت پیگیریهای مرکز تماس، مشاهده پیگیریهای مرکز تماس را با وضعیت فعلی رکورد تطبیق دهید. اگر اطلاعات پایه ناقص، دوره بسته یا دسترسی نامعتبر است، عملیات را شروع نکنید؛ علت را در همان مبدأ اصلاح کنید. این کنترل اولیه از ایجاد رکوردی جلوگیری میکند که ظاهراً ذخیره شده اما در گزارش، حسابداری یا گردش بعدی قابل استفاده نیست.
شرکت فعال، دسترسی، تاریخ و دادههای پایه لازم برای «ثبت تماس و برنامهریزی پیگیری مشتری» معتبر و قابل توضیح باشند.
